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- 2011/08/12同人誌掲載。2012/08/01～2012/08/11連載。
キーストーンを探す為、クラウド一行は世界を旅していた。
道中出逢った黒マントの男の最期を見届けて、なにかの手がかりになるかも、と、クラウドは黒マントを回収する。
その日、宿屋で久しぶりに一人になったクラウドは、知らないはずの快楽を思い出してしまう。
本編シリアスエロ小説。同人誌「Fantastic Fetishism 7 Sephiroth x Cloud」より再録。
NOVEL
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